עליות השערים בבורסה היטיבו מאוד עם אפיקי החיסכון ארוכי הטווח, במחצית הראשונה של 2025 בכלל ובחודש יוני בפרט. מנתוני בית ההשקעות מיטב מתברר כי אפיקי ההשקעה הסולידיים המתמחים בהשקעה באג”ח סגרו את יוני בתשואת שיא ממוצעת של 3.2%.
במחצית הראשונה של 2025 הם הניבו תשואות שיא של 6.8%. זו התשואה הגבוהה ביותר במחצית הראשונה של השנה מאז 2021, אז הושגה תשואה של 8.2%. הדולר שנחלש מול השקל גרע כ־1.6% מהתשואה.
תשואה כזו נחשבת לגבוהה ביותר באפיקי חיסכון ארוך טווח, שבהם התשואה השנתית אמורה לעמוד על כ־4%. במילים אחרות, במחצית הראשונה של 2025 הושגה תשואה המתאימה לתשואה ממוצעת של שנה וחצי, הישג שמתעצם אף יותר בהתחשב בעובדה כי השנה האחרונה התאפיינה במתיחות ביטחונית יוצאת דופן ומלחמה עם איראן.
באפיקי ההשקעה המתמחים במניות הושגו תשואה חצי שנתית של עד 13.5%. מאידך, בהשקעות הצמודות למדדי המניות בארה”ב (S&P 500) נרשמו תשואות שליליות של כ־2%. התשואות הגבוהות מוסברות בעליות השערים בשוק המניות. מדד ת”א 35 זינק מתחילת השנה ב־23.5% ומדד ת”א 125 המריא ב־24.5%.
מדד אגרות החוב של הקונצרנים הגדולים עלה ב־3.2% ושל אגרות החוב הממשלתיות ב־3.1%. גם שוקי המניות בעולם הציגו החודש מגמה חיובית.
